作者 | 刘洋 江南
来源 | 黑鹰光伏（有删节）
光伏成为了一个确定的大赛道，大趋势大发展已无疑虑。但结合多种要素来看，2022年底至2023全年，光伏产业将出现最为复杂和惨烈的竞争局面。
冬至过，已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。
再过几天，光伏将告别“拥硅为王”的2021年，不管产业如何跌宕，我们终为逝去的一年而感怀，为新来的一年而绸缪。历经一年半的博弈煎熬后，光伏市场已打破博弈的“临界点”。短短半月，产业链价格持续下降。
光伏行业协会名誉理事长王勃华不久前对今年的装机预期由原来的55-65GW下调至45-55GW，而对于2022年是更多乐观——光伏新增装机量会增长至75GW以上，这和国内大规模光伏项目的储备有关。
过往一年多时间，光伏最大的收获其实是“共识”，共识达成，各种细枝末节的问题必然会解决。光伏成为了一个确定的大赛道，大趋势大发展已无疑虑，接下来就看各路企业各路资本如何应对新时期的竞争了。可以预期，十四五期间，特别是最近两三年，光伏企业的要应对的环境更为复杂，产业竞争格局也面临巨大变化。结合多种要素判断，笔者认为，2022年底至2023全年，光伏产业将出现最为复杂和惨烈的竞争局面。
如何未雨绸缪，如何做战略布局，如何合纵连横，如何把握进击的速度等等，都极大考验光伏企业的功力。2022年底产能可能超过500GW，至少从预期理论上，这一环节产能的大规模绝对过剩来临。
硅片环节原本是“双龙头”引领局面，隆基（601012.SH）和中环（002129.SZ）的先发优势非常明显，二线梯队虎视眈眈，更多竞局者跃跃欲试。梳理公开数据，部分企业在2020年以来总计拟投建的硅片项目超过300GW。除了隆基和中环，扩产代表公司还包括晶澳科技（002459.SZ）、上机数控（603185.SH）、晶科能源（JKS.US）、高景太阳能、双良节能（600481.SH）等等，特别是新进玩家高景太阳能，一上来就准备弄个50GW的硅片产能，震惊业界。
2021年3月12日，总投资180亿元的青海高景光伏科技产业园50GW直拉单晶硅棒项目正式开工；6月28日，不到四个月，青海高景第一根单晶硅棒正式“登场”。那么，到了2022年底，中国国内到底会有多少硅片产能？仅中环股份明年就会有135GW的产能兑现，隆基股份明年则会达到120GW。两家“龙头”的硅片产能就超越250GW。
当然，产能过剩≠产品过剩，但硅片环节如此多资本涌入，必然导致阶段性的产能“绝对过剩”，隆基与中环的竞争，新旧势力的竞争，将会非常激烈。这个环节本身的技术壁垒已经基本消除了，大家在竞争管理、供应链和财务的稳健状况。已有观察者在发问：这一轮竞局结束后，会不会有企业扛不住呢？
